來源: 人民網(wǎng)·天津視窗 發(fā)布日期:2008-08-23
廉價石油的時代已一去不復(fù)返。
與上世紀70年代不同,新能源成本正隨著行業(yè)規(guī)模和技術(shù)進步而迅速降低。成本下去了,則再多的產(chǎn)品也不愁賣?;谶@一點,再看看未來新能源的成長空間、新能源日益顯現(xiàn)的成本優(yōu)勢,沒有理由不看好整個新能源產(chǎn)業(yè)。
而如何通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)新能源行業(yè)朝積極健康的方向發(fā)展,是現(xiàn)階段面臨的重要問題。
從15世紀煤炭取代木柴,到20世紀石油取代煤炭,自工業(yè)革命以來,能源一直是社會經(jīng)濟發(fā)展的原動力,每一次能源格局的演變都最終帶來了生產(chǎn)力的巨大進步和工業(yè)的革命。過去一個世紀,受益于化石能源的大規(guī)模使用,人類社會創(chuàng)造了盛況空前的文明。事實上,社會文明度、復(fù)雜度越高,維系這樣的社會所需的能源使用量越多。
然而,化石能源不可再生,終將面臨消耗殆盡的窘境。在社會需求的拉動下,石油價格多次沖高。過去150年,石油價格此前曾有兩次接近或超過100美元/桶的高價。一次是石油剛剛大規(guī)模使用之初,其開采量有限,而用途范圍迅速擴大導(dǎo)致價格高漲;另一次是20世紀70年代,因中東戰(zhàn)爭和兩伊戰(zhàn)爭先后進行,推動國際油價達到34美元/桶的高價并維持半年,折合為現(xiàn)在的油價約為80美元/桶。最近一輪油價的上漲,從2003年的平均30美元/桶上漲到2008年7月超過140美元/桶。
上世紀70年代發(fā)生的石油危機,刺激起一輪包括太陽能和風能在內(nèi)的新能源熱潮。幾十年過去,今天,人類又面臨了全新的、更嚴峻的能源危機,這個時候的新能源,處在怎樣的時勢和機遇中呢?
牛市在望
要了解新能源的未來,得先來看看傳統(tǒng)能源的今天。
目前的數(shù)據(jù)是,煤炭、石油、天然氣的全球儲量分別還夠使用的時間約41年、63年和147年。有個婦孺皆知的事實是,化石能源使用過程中會有大量污染物排放,給全世界帶來了以溫室效應(yīng)為代表的巨大環(huán)境危機。
在能源和環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)面前,世界各國就此達成了一個共識:目前的能源格局是不可持續(xù)的。在傳統(tǒng)能源不斷消減的情況下,我們認為,新能源行業(yè)牛市在望。
首先來看看全世界不同國家的新能源戰(zhàn)略。2007年初,歐盟提出新的可再生能源發(fā)展目標,到2020年,可再生能源消費要占到全部能源消費的20%,可再生能源發(fā)電量占到全部發(fā)電量的30%。
美國的加利福尼亞,2017年20%的電力將來自可再生能源(2002年已經(jīng)達到12%)。日本的目標是,2010年光伏發(fā)電要達到483萬千瓦(2003年為88.7萬千瓦)。
拉丁美洲,2010年整個能源的10%要來自可再生能源;另外,澳大利亞、印度、巴西、中國等國也制定了明確的新能源發(fā)展目標。
不難看出,新能源行業(yè)是所有國家的所有行業(yè)中優(yōu)先戰(zhàn)略性布局的。近5年,全球太陽能發(fā)電業(yè)的增速、產(chǎn)量和規(guī)模都極具吸引力。太陽能發(fā)電業(yè)保持35%以上增速,預(yù)計未來10年仍能維持25-30%增速。2007全球太陽能電池產(chǎn)量約3000MW,我國產(chǎn)量約1000MW;預(yù)計到2010年,全球每年新增量將達8000MW,累計裝機可達28000MW。我國太陽能發(fā)電,預(yù)計大規(guī)模市場將于2011年左右打開。風電方面,2007年我國風電新增裝機296.17萬千瓦,累計達到556.17萬千瓦,分別同比增長121%、114%,增速第一,預(yù)計2008年底累計裝機將達1000萬千瓦,到2010年裝機容量可達約2000萬千瓦。截至2007年7月,全世界共有分布在30個國家內(nèi)的共435座商業(yè)運營的核電站,總裝機容量為3.7億千瓦,發(fā)電量約占全世界總發(fā)電量的16%。我國目前共有11座反應(yīng)堆共906.8萬千瓦的核電裝機容量,規(guī)劃到2020年,核電運行裝機容量將達到4000萬千瓦,在建容量1800萬千瓦,核電年發(fā)電量達到2600-2800億千瓦時。
當下油價已由最高約147美元下探到最近約113美元,新能源的發(fā)展步伐,是否會重新因油價回落而停止不前呢?
大量歷史經(jīng)驗證明,推動油價上漲的中短期因素,是美元貶值和資本投機。額外需求的增長、開采成本的提升、國際政治集團利益博弈等,則是無法消除的中長期因素。
可以預(yù)期的是,廉價石油的時代已一去不復(fù)返。這決定了世界各國對于新能源將是長期扶持培養(yǎng)的態(tài)度。決定新能源行業(yè)能否壯大的更基本因素,即為新能源相對于傳統(tǒng)能源是否具有經(jīng)濟上的可比性,即成本優(yōu)勢。與上世紀70年代不同,新能源成本正隨著行業(yè)規(guī)模和技術(shù)進步而迅速降低。
從行業(yè)平均來看,核電是目前成本最低的新能源,風電其次,太陽能成本最高。
太陽能行業(yè),大致上行業(yè)規(guī)模每增加一倍,則成本下降20%。1976年,太陽能電池高達100美元/瓦,而目前太陽能電池組件價格約3美元/瓦,度電成本約0.4美元。歐洲每千瓦時風電成本從1982年的13歐分,下降為去年4歐分左右,25年間風電成本下降約2.25倍。目前,我國風電成本約0.5元/度電。核電目前的成本約0.3元/度電,預(yù)計5年以后核電成本可降低至約0.25元/度電。
因各地能源成本不同,比如大型煤炭基地坑口附近,煤炭成本低至200元/噸,則發(fā)電成本約0.15元/度電。而廣東部分煤價高達1000元/噸,發(fā)電成本高達0.4元/度電。這樣,新能源成本更具比較優(yōu)勢。
以廣東地區(qū)為例,最新數(shù)據(jù)是,發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價全國平均0.39元/度,廣東地區(qū)燃煤標桿電價0.4792元/度。如果風力發(fā)電,全國平均成本僅0.5元/度,廣東地區(qū)風電價為0.689元/度。核電成本,取秦山二期上網(wǎng)電價0.414元/度,而具完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高溫氣冷堆核電上網(wǎng)成本可降至0.3元/千瓦時。光伏發(fā)電,綜合考慮,發(fā)電成本約2.2元/度。
動態(tài)地看,若煤炭價格保持平均每年10%的漲幅,3年后廣東地區(qū)火電成本要漲到0.59元;而光伏發(fā)電3-5年后將降50%到1.1元/度電。目前廣東商業(yè)用電高峰價約1.0元/度,3年后將超過1.1元/度,這樣,3年后,核電就相對最具成本優(yōu)勢。
“成本下去了,再多的產(chǎn)品也不愁賣”。基于這一點,再看看未來新能源的成長空間、新能源日益顯現(xiàn)的成本優(yōu)勢,沒有理由不看好整個新能源產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)格局
目前新能源行業(yè)發(fā)展已經(jīng)形成了幾大主要子行業(yè),在子行業(yè)中又主要集中在幾大主要產(chǎn)品和焦點問題中。
首先關(guān)注太陽能電池行業(yè)。該電池業(yè)主要分為晶體硅太陽能電池和薄膜太陽能電池。其中,晶體硅太陽能電池分為單晶硅電池和多晶硅電池,它們都采用高純度硅材料,99.9999%純度以上。薄膜太陽能電池主要包括非晶硅薄膜電池、CIS電池、CdTe(碲化鎘)電池。
其中,晶體硅太陽能電池轉(zhuǎn)化效率為15-20%,占據(jù)太陽能電池市場超過90%的份額。進入壁壘最高的環(huán)節(jié)為太陽能級高純多晶硅(6N)原料生產(chǎn),因其制造過程資金密集、技術(shù)密集、高耗能、回收周期長,之前一直被國際上幾大廠家壟斷。越往行業(yè)下游,技術(shù)壁壘越低。
其次是風電行業(yè)。目前,風機市場規(guī)模迅速增長,呈供不應(yīng)求局面。風機制造商間技術(shù)和規(guī)模之爭更激烈。國內(nèi)風電機組制造商約40家,大致分四類。產(chǎn)業(yè)化落實較好,已具備大批量生產(chǎn)能力的風電機組制造企業(yè),如金風科技、大連華銳等企業(yè);已試制出樣機或已具備小批量生產(chǎn)能力的企業(yè),如保定惠德風電、上海電氣風電等;正開展樣機試制或整機設(shè)計,產(chǎn)業(yè)化有待進一步落實的,如重慶海裝、瑞能北方等19家。第四,已有成熟設(shè)計制造技術(shù),正在國內(nèi)建造總裝或部件企業(yè)的國外獨資企業(yè),如GE(沈陽)有限公司、Game-sa風電(天津)有限公司等。
國內(nèi)龍頭金風科技的市場份額從2006年的33.4%下降為2007年的25.1%,而風機新銳大連華銳的市場份額迅速增長,從2006年的5.6%增加到2007年的20.6%,成為2007年國內(nèi)風機市場最大的贏家,這兩個數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了當下風電機組制造商的競爭之勢。
核電行業(yè)方面,我國目前可生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的30萬千瓦級壓水堆核電機組成套設(shè)備,國產(chǎn)化率超過80%。目前核電設(shè)備制造力量相對集中的企業(yè)不少,如上海電氣、東方電氣、哈電集團為代表的核電設(shè)備制造企業(yè),已初步形成核島、常規(guī)島、核電專用材料、泵閥等輔助設(shè)備、控制系統(tǒng)和儀表設(shè)備等的產(chǎn)業(yè)鏈體系。市場份額方面,核電常規(guī)島設(shè)備的市場競爭分為三大聯(lián)合體:哈電和GE結(jié)成投標聯(lián)合體、東方電氣和阿爾斯通結(jié)成投標聯(lián)合體、上海電氣和西門子組成投標聯(lián)合體。核島部分,第三代核電自主化的主要依托項目“三門”一號機組及“海陽”一號機組的反應(yīng)堆壓力容器和蒸汽發(fā)生器,是由西屋公司提供的,但我國首臺自主品牌的核島設(shè)備競爭格局尚不明確。
多晶硅非晶硅誰強
大家都關(guān)注一個問題:過去一段時間,多晶硅行業(yè)保持暴利,這種暴利還有多久呢?
多晶硅價格從2003年以來步入上升通道,已從最初的30美元/公斤漲至430美元/公斤。價格大漲,源于多晶硅行業(yè)壁壘極高。暴利吸引了眾多參與者,但多晶硅價格終將返璞歸真。多晶硅暴利或?qū)⒀永m(xù)到2010年,價格則從2009年中旬可望步入下降通道。
因多晶硅價格暴漲,傳統(tǒng)七大廠和國際國內(nèi)諸多新進入者正積極擴充產(chǎn)能。我國目前涌現(xiàn)大量多晶硅在建擬建產(chǎn)能,據(jù)最新數(shù)據(jù),目前國內(nèi)規(guī)劃的產(chǎn)能高達8.8萬噸,目前在建產(chǎn)能約4.4萬噸,預(yù)計我國2008年至2010年的多晶硅產(chǎn)量約4000噸、10000噸、30000噸。
目前多晶硅行業(yè)一個顯著的特點,就是新建的千噸級項目投產(chǎn)時間大為縮短。這意味著今后一旦多晶硅供不應(yīng)求,行業(yè)產(chǎn)能將能很快跟上,多晶硅的周期長度將迅速縮短。到2010年以后,多晶硅的供給開始大于需求。供應(yīng)增大,則需求的缺口會從2009年開始縮小,這是我們預(yù)計2009年初多晶硅價格將步入下行通道的依據(jù)。
而在太陽能電池子行業(yè)中,非晶硅薄膜太陽能電池是目前發(fā)展速度最快的。因它是將非晶態(tài)硅沉積在導(dǎo)電玻璃上制作而成,其轉(zhuǎn)化效率約5-8%,成本低廉。2007年行業(yè)增速約120%,預(yù)計未來3年內(nèi)年均增速將高達100%。
業(yè)內(nèi)之前曾對非晶硅薄膜太陽能電池持有疑慮,主要在于其電池轉(zhuǎn)化效率較低(5-9%),而且衰減特別快,使用壽命只有2-3年。但目前主流的非晶硅薄膜電池設(shè)計壽命為20年以上,這使得非晶硅薄膜電池成為目前最被看好的薄膜電池技術(shù)之一。從經(jīng)濟和技術(shù)方面綜合來看,非晶硅薄膜太陽能電池有成本低、能量返回期短、適合流水化生產(chǎn)、高溫性能好、弱光性能好等諸多優(yōu)勢。
非晶硅薄膜硅電池在民用具有廣闊的應(yīng)用前景:用薄膜太陽能電池作玻璃幕墻可以使建筑物能源自給自足,且整體性好、美觀。薄膜電池每天工作時間可超過8個小時,遠高于晶硅電池的4個小時??偟乃阆聛恚蔷Ч璞∧る姵匕l(fā)電能力還要略勝于相同功率的晶硅電池,這對于大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電非常有利。另外,薄膜硅電池和發(fā)光二極管(LED)的結(jié)合,開創(chuàng)了無源照明的新紀元,其對于照明領(lǐng)域的革命性意義值得看好。
CdTe薄膜太陽能電池的轉(zhuǎn)化效率約10%,由于Cd為有毒金屬,CdTe電池面臨廢物回收的問題,因規(guī)?;芤欢ㄓ绊?,其對于未來光伏行業(yè)格局的影響勢必有限。CIS薄膜太陽能電池為采用銅、銦、錫化合物制作的一種薄膜電池,轉(zhuǎn)化效率在11%左右(最近美國能源部的實驗室CIS電池轉(zhuǎn)換效率高達19.9%)。因其兼具高光電效率及低材料成本兩大優(yōu)勢,我們看好其長期未來的發(fā)展?jié)摿Α?/P>
發(fā)展迷局
在我國新能源已獲得長足發(fā)展下,如何通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)新能源行業(yè)向積極健康的方向發(fā)展,是現(xiàn)階段面臨的重要問題。
從太陽能行業(yè)來看,該行業(yè)90%的原材料和市場在國外,行業(yè)的發(fā)展和盈利狀況在很大程度上受到歐美各國對于光伏的扶持政策。而中長期來看,當光伏以更大規(guī)模進入能源格局的時候,我國光伏產(chǎn)業(yè)勢必面臨發(fā)達國家扶持政策發(fā)生調(diào)整的風險,光伏行業(yè)要真正得到壯大,國內(nèi)市場必須要盡快啟動。
此外,我國目前缺乏關(guān)于光伏上網(wǎng)電價的明確政策,從個體案例來看,近期發(fā)改委核定的上海崇明島前衛(wèi)村光伏上網(wǎng)電價為4.0元/千瓦時。顯然這樣的電價還無法和傳統(tǒng)能源相比,而且面對這樣的電價,大規(guī)模補助太陽能發(fā)電的財政政策出臺的可能性較小。我們判斷,國內(nèi)光伏市場的啟動將在2011年以后,屆時光伏發(fā)電的成本已降至約1元/度電,且國內(nèi)實質(zhì)性的光伏扶持政策也有望出臺。
目前風電定價制度,是發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)中最不和諧的聲音,這種扭曲的定價機制,并不利于風電的盈利。發(fā)改委從2003年開始推行風電特許權(quán)開發(fā)方式,通過招投標確定風電開發(fā)商和上網(wǎng)電價,并與電網(wǎng)公司簽訂收購風電協(xié)議,保證風電上網(wǎng),多年來,中標者都是報價最低方,每度僅在0.38元到0.52元間,但我們認為,以這個價格賣電多半虧損,合理價應(yīng)在0.55-0.6元左右。
因此,盈利是風電產(chǎn)業(yè)的最大難題。即便在有國家補貼的情況下,全國大大小小一百多個風電廠中,盈利的并不多;而任何新能源,如果不能解決盈利問題,就無法被普及。雖然對于這個虧本買賣,諸多國企還是趨之若鶩?!犊稍偕茉捶ā芬?guī)定,2010年可再生能源量至少占全國能源消費總量5%,身肩達標任務(wù)的國有電力公司紛紛“跑馬圈風”,不顧盈利。但是政策驅(qū)動始終不如經(jīng)濟驅(qū)動,更能從根本上利好風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
近日國家剛出臺《風力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項資金管理暫行辦法》,對滿足支持條件的風電設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)的首50臺風電機組,中央財政將按600元/千瓦的標準予以補助,其中整機制造企業(yè)和關(guān)鍵零部件制造企業(yè)各占50%,各關(guān)鍵零部件制造企業(yè)補助金額原則上按照成本比例確定,重點向變流器和軸承企業(yè)傾斜。我們認為,這顯示了國家對于風電產(chǎn)業(yè)的日益重視,但如果從根源上來講,理順風電電價機制才是發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵所在。
作者介紹
張霖:金融學(xué)碩士,擁有4年金融及資本市場工作經(jīng)驗;國家一級核心期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇,參與省、國家課題三項、華能國際公司債、深能源并購水電等多項投行項目。2007年1月加入長城證券,任電力及新能源行業(yè)研究員。
周濤:清華大學(xué)物理學(xué)博士,2007年加入長城證券,任電力設(shè)備-新能源行業(yè)分析師。
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